Expenses
Notes de frais et approbations
À quoi elle sert
Employees file expense claims that move through draft, submitted, approved and paid. Paying needs its own permission and a human approval; receipts are referenced by note, not stored.
Ce que fait et ne fait pas le paquet
Employee expense claims with a draft, submitted, approved and paid flow. Paying is a separate permission and needs a human approval; receipts are referenced by note, not stored.
Modèles
expenses_expense
An amount an employee spent for the business and wants reimbursed
Groupe de lecture: expenses.user. Groupe d'écriture: expenses.user.
| Champ | Type | Classe de données | Données personnelles | Groupe | Vu par les agents | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
description | text | none | non | expenses.user | en clair | What the money was spent on |
employee | text | internal | oui | expenses.user | masqué | Name of the person claiming the expense |
spent_on | date | none | non | expenses.user | en clair | Date of the purchase (YYYY-MM-DD) |
category | select (travel, meals, lodging, supplies, software, other) | none | non | expenses.user | en clair | Expense category: travel, meals, lodging, supplies, software, other |
amount | money | financial | oui | expenses.user | non communiqué | Amount owed to the employee (minor currency units, e.g. cents) |
currency | text | none | non | expenses.user | en clair | ISO 4217 currency code, for example EUR |
receipt_note | longtext | none | non | expenses.user | en clair | Where the receipt is kept and what it shows |
paid_on | date | financial | oui | expenses.finance | non communiqué | Date the employee was reimbursed (YYYY-MM-DD) |
payment_reference | text | financial | oui | expenses.finance | non communiqué | Bank transfer reference of the reimbursement |
state | select (draft, submitted, approved, paid, refused) | none | non | expenses.user | en clair | Claim status: draft, submitted, approved, paid, refused |
Flux de travail
expenses_expense
| Action | Transition | Qui peut l'exécuter | Approbation |
|---|---|---|---|
expenses_expense.submit | state: draft → submitted | expenses.user | non |
expenses_expense.approve | state: submitted → approved | expenses.manager | non |
expenses_expense.pay | state: approved → paid | expenses.finance | oui |
expenses_expense.refuse | state: submitted → refused | expenses.manager | non |
Groupes de permissions
Groupes utilisés par cette application :
expenses.financeexpenses.managerexpenses.user
Étapes d'approbation
Étapes qu'un agent ne peut que proposer :
expenses_expense.pay
Ce que les agents peuvent et ne peuvent pas faire
Un agent peut lire, rechercher, créer et modifier les enregistrements de cette application, et exécuter les actions qui ne requièrent pas d'approbation, dans les limites des groupes de permissions de son jeton.
Il ne peut que proposer ces étapes, qu'une personne doit approuver : expenses_expense.pay, expenses_expense.delete.
Les données personnelles sont masquées sous forme de jetons de substitution : expenses_expense.employee.
Ces champs ne sont pas communiqués aux agents : expenses_expense.amount, expenses_expense.paid_on, expenses_expense.payment_reference.
Dépendances
Aucune.
Installation
Installez-la depuis l'application Customize (Place de marché), ou en ligne de commande :
obop modules install-from expensesNécessite une base de données et des droits d'administrateur.
Créer la vôtre
Le guide des modules montre comment sont écrites les applications de ce type