Expenses
Utlägg och attester
Vad den är till för
Employees file expense claims that move through draft, submitted, approved and paid. Paying needs its own permission and a human approval; receipts are referenced by note, not stored.
Vad paketet gör och inte gör
Employee expense claims with a draft, submitted, approved and paid flow. Paying is a separate permission and needs a human approval; receipts are referenced by note, not stored.
Modeller
expenses_expense
An amount an employee spent for the business and wants reimbursed
Läsgrupp: expenses.user. Skrivgrupp: expenses.user.
| Fält | Typ | Dataklass | Personuppgift | Grupp | Agenter ser | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
description | text | none | nej | expenses.user | i klartext | What the money was spent on |
employee | text | internal | ja | expenses.user | maskerad | Name of the person claiming the expense |
spent_on | date | none | nej | expenses.user | i klartext | Date of the purchase (YYYY-MM-DD) |
category | select (travel, meals, lodging, supplies, software, other) | none | nej | expenses.user | i klartext | Expense category: travel, meals, lodging, supplies, software, other |
amount | money | financial | ja | expenses.user | undanhållen | Amount owed to the employee (minor currency units, e.g. cents) |
currency | text | none | nej | expenses.user | i klartext | ISO 4217 currency code, for example EUR |
receipt_note | longtext | none | nej | expenses.user | i klartext | Where the receipt is kept and what it shows |
paid_on | date | financial | ja | expenses.finance | undanhållen | Date the employee was reimbursed (YYYY-MM-DD) |
payment_reference | text | financial | ja | expenses.finance | undanhållen | Bank transfer reference of the reimbursement |
state | select (draft, submitted, approved, paid, refused) | none | nej | expenses.user | i klartext | Claim status: draft, submitted, approved, paid, refused |
Arbetsflöden
expenses_expense
| Åtgärd | Flyttar | Vem får köra den | Godkännande |
|---|---|---|---|
expenses_expense.submit | state: draft → submitted | expenses.user | nej |
expenses_expense.approve | state: submitted → approved | expenses.manager | nej |
expenses_expense.pay | state: approved → paid | expenses.finance | ja |
expenses_expense.refuse | state: submitted → refused | expenses.manager | nej |
Behörighetsgrupper
Grupper som den här appen använder:
expenses.financeexpenses.managerexpenses.user
Steg som kräver godkännande
Steg som en agent bara kan föreslå:
expenses_expense.pay
Vad agenter kan och inte kan göra
En agent kan läsa, söka, skapa och uppdatera poster i den här appen, och köra de åtgärder som inte kräver godkännande, inom behörighetsgrupperna för sin token.
Den kan bara föreslå de här stegen, och en person måste godkänna dem: expenses_expense.pay, expenses_expense.delete.
Personuppgifter maskeras som platshållare: expenses_expense.employee.
De här fälten undanhålls helt från agenter: expenses_expense.amount, expenses_expense.paid_on, expenses_expense.payment_reference.
Beroenden
Inga.
Installera
Installera den från appen Customize (Marknadsplats), eller från kommandoraden:
obop modules install-from expensesKräver en databas och administratörsbehörighet.