CRM
Oportunidades y embudo de ventas
Para qué sirve
Keep track of prospective deals from first contact to won or lost. A lead has a title, a contact, an expected revenue and a stage, and moving it along the pipeline is a named action that the team and its agents can both run.
Qué hace y qué no hace el paquete
Leads and the sales pipeline.
Modelos
lead
A prospective deal with a contact
Grupo de lectura: crm.user. Grupo de escritura: crm.user.
| Campo | Tipo | Clase de datos | Datos personales | Grupo | Los agentes ven | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
title | text | none | no | crm.user | en claro | Short description of the opportunity |
contact_name | text | public_directory | sí | crm.user | enmascarado | Name of the contact person |
contact_email | text | public_directory | sí | crm.user | enmascarado | Email of the contact person |
expected_revenue_minor | money | none | no | crm.user | en claro | Expected revenue in minor units |
stage | select (new, qualified, won, lost) | none | no | crm.user | en claro | Pipeline stage: new, qualified, won or lost |
Flujos de trabajo
lead
| Acción | Mueve | Quién puede ejecutarla | Aprobación |
|---|---|---|---|
lead.qualify | stage: new → qualified | crm.user | no |
lead.mark_won | stage: * → won | crm.user | no |
lead.mark_lost | stage: * → lost | crm.user | no |
lead.reopen | stage: * → new | crm.user | no |
Grupos de permisos
Grupos que usa esta aplicación:
crm.user
Pasos con aprobación
Ningún paso de esta aplicación requiere aprobación, salvo eliminar registros.
Qué pueden y qué no pueden hacer los agentes
Un agente puede leer, buscar, crear y actualizar registros de esta aplicación, y ejecutar las acciones que no requieren aprobación, dentro de los grupos de permisos de su token.
Solo puede proponer estos pasos, y una persona debe aprobarlos: lead.delete.
Los datos personales se enmascaran como tokens marcadores: lead.contact_name, lead.contact_email.
Dependencias
base
Instalación
Incluida. Está disponible en todas las instancias y no se puede quitar.
Crea la tuya
La guía de módulos explica cómo se escriben aplicaciones como esta