CRM
Liidit ja myyntiputki
Mihin se on tarkoitettu
Keep track of prospective deals from first contact to won or lost. A lead has a title, a contact, an expected revenue and a stage, and moving it along the pipeline is a named action that the team and its agents can both run.
Mitä paketti tekee ja mitä ei
Leads and the sales pipeline.
Mallit
lead
A prospective deal with a contact
Lukuryhmä: crm.user. Kirjoitusryhmä: crm.user.
| Kenttä | Tyyppi | Tietoluokka | Henkilötieto | Ryhmä | Agentit näkevät | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
title | text | none | ei | crm.user | selkoisena | Short description of the opportunity |
contact_name | text | public_directory | kyllä | crm.user | maskattu | Name of the contact person |
contact_email | text | public_directory | kyllä | crm.user | maskattu | Email of the contact person |
expected_revenue_minor | money | none | ei | crm.user | selkoisena | Expected revenue in minor units |
stage | select (new, qualified, won, lost) | none | ei | crm.user | selkoisena | Pipeline stage: new, qualified, won or lost |
Työnkulut
lead
| Toiminto | Siirtää | Kuka voi suorittaa | Hyväksyntä |
|---|---|---|---|
lead.qualify | stage: new → qualified | crm.user | ei |
lead.mark_won | stage: * → won | crm.user | ei |
lead.mark_lost | stage: * → lost | crm.user | ei |
lead.reopen | stage: * → new | crm.user | ei |
Käyttöoikeusryhmät
Tämän sovelluksen käyttämät ryhmät:
crm.user
Hyväksyntävaiheet
Mikään tämän sovelluksen vaihe ei vaadi hyväksyntää tietueiden poistamista lukuun ottamatta.
Mitä agentit voivat ja eivät voi tehdä
Agentti voi lukea, hakea, luoda ja päivittää tämän sovelluksen tietueita sekä suorittaa toiminnot, jotka eivät vaadi hyväksyntää, tunnisteensa käyttöoikeusryhmien rajoissa.
Se voi vain ehdottaa näitä vaiheita, ja ihmisen on hyväksyttävä ne: lead.delete.
Henkilötiedot maskataan paikkamerkeiksi: lead.contact_name, lead.contact_email.
Riippuvuudet
base
Asennus
Sisäänrakennettu. Se on käytettävissä jokaisessa instanssissa, eikä sitä voi poistaa.
Tee oma
Moduulioppaassa näytetään, miten tällaiset sovellukset kirjoitetaan