CRM
Leads und Pipeline
Wofür sie gedacht ist
Keep track of prospective deals from first contact to won or lost. A lead has a title, a contact, an expected revenue and a stage, and moving it along the pipeline is a named action that the team and its agents can both run.
Was das Paket leistet und was nicht
Leads and the sales pipeline.
Modelle
lead
A prospective deal with a contact
Lesegruppe: crm.user. Schreibgruppe: crm.user.
| Feld | Art | Datenklasse | Personenbezogene Daten | Gruppe | Agenten sehen | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
title | text | none | nein | crm.user | im Klartext | Short description of the opportunity |
contact_name | text | public_directory | ja | crm.user | maskiert | Name of the contact person |
contact_email | text | public_directory | ja | crm.user | maskiert | Email of the contact person |
expected_revenue_minor | money | none | nein | crm.user | im Klartext | Expected revenue in minor units |
stage | select (new, qualified, won, lost) | none | nein | crm.user | im Klartext | Pipeline stage: new, qualified, won or lost |
Workflows
lead
| Aktion | Bewegt | Wer sie ausführen darf | Freigabe |
|---|---|---|---|
lead.qualify | stage: new → qualified | crm.user | nein |
lead.mark_won | stage: * → won | crm.user | nein |
lead.mark_lost | stage: * → lost | crm.user | nein |
lead.reopen | stage: * → new | crm.user | nein |
Berechtigungsgruppen
Von dieser App verwendete Gruppen:
crm.user
Freigabeschritte
Kein Schritt dieser App braucht eine Freigabe, abgesehen vom Löschen von Datensätzen.
Was Agenten tun können und was nicht
Ein Agent kann Datensätze dieser App lesen, durchsuchen, anlegen und aktualisieren sowie Aktionen ausführen, die keine Freigabe brauchen, und zwar innerhalb der Berechtigungsgruppen seines Tokens.
Diese Schritte kann er nur vorschlagen, und eine Person muss sie freigeben: lead.delete.
Personenbezogene Daten werden als Platzhalter maskiert: lead.contact_name, lead.contact_email.
Abhängigkeiten
base
Installation
Integriert. Sie ist in jeder Instanz verfügbar und kann nicht entfernt werden.
Selbst bauen
Der Modulleitfaden zeigt, wie Apps wie diese geschrieben werden