CRM
Leady i lejek sprzedaży
Do czego służy
Keep track of prospective deals from first contact to won or lost. A lead has a title, a contact, an expected revenue and a stage, and moving it along the pipeline is a named action that the team and its agents can both run.
Co pakiet robi, a czego nie robi
Leads and the sales pipeline.
Modele
lead
A prospective deal with a contact
Grupa odczytu: crm.user. Grupa zapisu: crm.user.
| Pole | Rodzaj | Klasa danych | Dane osobowe | Grupa | Agenci widzą | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
title | text | none | nie | crm.user | jawnie | Short description of the opportunity |
contact_name | text | public_directory | tak | crm.user | zamaskowane | Name of the contact person |
contact_email | text | public_directory | tak | crm.user | zamaskowane | Email of the contact person |
expected_revenue_minor | money | none | nie | crm.user | jawnie | Expected revenue in minor units |
stage | select (new, qualified, won, lost) | none | nie | crm.user | jawnie | Pipeline stage: new, qualified, won or lost |
Przepływy pracy
lead
| Akcja | Przenosi | Kto może uruchomić | Zatwierdzenie |
|---|---|---|---|
lead.qualify | stage: new → qualified | crm.user | nie |
lead.mark_won | stage: * → won | crm.user | nie |
lead.mark_lost | stage: * → lost | crm.user | nie |
lead.reopen | stage: * → new | crm.user | nie |
Grupy uprawnień
Grupy używane przez tę aplikację:
crm.user
Kroki zatwierdzania
Żaden krok w tej aplikacji nie wymaga zatwierdzenia, poza usuwaniem rekordów.
Co agenci mogą, a czego nie mogą
Agent może odczytywać, wyszukiwać, tworzyć i aktualizować rekordy tej aplikacji oraz uruchamiać akcje niewymagające zatwierdzenia, w ramach grup uprawnień swojego tokenu.
Te kroki może tylko zaproponować, a człowiek musi je zatwierdzić: lead.delete.
Dane osobowe są maskowane jako tokeny zastępcze: lead.contact_name, lead.contact_email.
Zależności
base
Instalacja
Wbudowana. Jest dostępna w każdej instancji i nie można jej usunąć.
Zbuduj własną
Przewodnik po modułach pokazuje, jak pisze się takie aplikacje