CRM
Leads och säljflöde
Vad den är till för
Keep track of prospective deals from first contact to won or lost. A lead has a title, a contact, an expected revenue and a stage, and moving it along the pipeline is a named action that the team and its agents can both run.
Vad paketet gör och inte gör
Leads and the sales pipeline.
Modeller
lead
A prospective deal with a contact
Läsgrupp: crm.user. Skrivgrupp: crm.user.
| Fält | Typ | Dataklass | Personuppgift | Grupp | Agenter ser | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
title | text | none | nej | crm.user | i klartext | Short description of the opportunity |
contact_name | text | public_directory | ja | crm.user | maskerad | Name of the contact person |
contact_email | text | public_directory | ja | crm.user | maskerad | Email of the contact person |
expected_revenue_minor | money | none | nej | crm.user | i klartext | Expected revenue in minor units |
stage | select (new, qualified, won, lost) | none | nej | crm.user | i klartext | Pipeline stage: new, qualified, won or lost |
Arbetsflöden
lead
| Åtgärd | Flyttar | Vem får köra den | Godkännande |
|---|---|---|---|
lead.qualify | stage: new → qualified | crm.user | nej |
lead.mark_won | stage: * → won | crm.user | nej |
lead.mark_lost | stage: * → lost | crm.user | nej |
lead.reopen | stage: * → new | crm.user | nej |
Behörighetsgrupper
Grupper som den här appen använder:
crm.user
Steg som kräver godkännande
Inget steg i den här appen kräver godkännande, förutom att ta bort poster.
Vad agenter kan och inte kan göra
En agent kan läsa, söka, skapa och uppdatera poster i den här appen, och köra de åtgärder som inte kräver godkännande, inom behörighetsgrupperna för sin token.
Den kan bara föreslå de här stegen, och en person måste godkänna dem: lead.delete.
Personuppgifter maskeras som platshållare: lead.contact_name, lead.contact_email.
Beroenden
base
Installera
Inbyggd. Den finns i varje instans och kan inte tas bort.